Dobro došli na Fit Small Business QuickBooks online tečaj za obuku! U ovoj lekciji pokrit ćemo kako postaviti poruke u QuickBooks Online. Možete pratiti zajedno na svom QuickBooks Online računu. Ako ga već nemate, kliknite ovdje da biste se prijavili za besplatnu 30-dnevnu probnu verziju i pratite ispod.
Da biste dovršili ovu lekciju, možete pogledati videozapis u nastavku, pročitati detaljne upute ili učiniti oboje. Započnimo!
Ako želite saznati više o upravljanju prihodima, troškovima i izvješćivanju u aplikaciji QuickBooks, ovdje preuzmite besplatni vodič za QuickBooks s 39 predmeta.
Preuzmite besplatni tečaj za QuickBooks
Važnost postavljanja poruka
Ako fakture ili potvrde o prodaji šaljete klijentima, trebate odvojiti nekoliko minuta da biste postavili poruke u QuickBooks Online. Moći ćete izraditi personaliziranu poruku koja će se pojaviti na računima i potvrdama o prodaji koje ste im poslali. To će pokazati Vašim klijentima koliko ih cijenite, kao i dati im dodatne informacije koje će možda trebati platiti.
Kako postaviti poruke u QuickBooks
Poruke vam omogućuju da prilagodite e-poštu koju šaljete svojim klijentima zajedno s njihovim računima, potvrdama o prodaji i procjenama. Možete stvoriti nekoliko različitih poruka, npr. Jednu za prodajne obrasce kao što su dostavnice i potvrde o prodaji i jednu za procjene koje šaljete potencijalnim klijentima. Osim toga, kada postavljate poruke u QuickBooks Online možete odabrati više osoba u vašoj organizaciji ili da se vaš klijent kopira ili slijepi kopirati na sve poruke e-pošte.
U nastavku se nalazi snimka, zajedno s uputama, o tome kako postaviti poruke u QuickBooks Online:
Kako postaviti korisničke poruke e-pošte u QuickBooks Online
- Pozdrav: QuickBooks vam daje mogućnost da odaberete pozdrav (tj., Dragi ili da) i kome želite adresu e-pošte (npr. Ime i prezime ili naziv tvrtke).
- Obrazac prodaje: Na padajućem izborniku odaberite obrazac prodaje koji želite upotrijebiti za ovu poruku (npr., Račun, Potvrda prodaje ili Procjena).
- predmet: Zadani predmet je broj fakture i naziv vaše tvrtke. Međutim, možete prilagoditi temu koju želite da vaši klijenti primaju izravno u ovo polje.
- Poruka e-pošte: Upišite poruku koju želite prikazati u tijelu poruke e-pošte u ovom okviru. Savjet: Ovaj odjeljak ne uključuje provjeru pravopisa, pa ćete možda htjeti stvoriti poruku u programu Microsoft Word ili Google Dokumentima da biste uhvatili bilo kakve pogreške, a zatim je jednostavno kopirali i zalijepili u ovo polje.
- Kopija poruke e-pošte: Ako želite kopirati na sve poruke e-pošte, stavite kvačicu u ovaj okvir.
- Carbon Copy (Cc) Novi računi za adresu: Ako želite kopirati dodatne osobe na svim dostavnicama koje su poslane e-poštom korisnicima, kao što je vaš knjigovođa ili drugi kontakt s klijentom, u ovo polje možete unijeti više informacija o adresi e-pošte. Te ćete podatke morati unijeti ručno.
- Slijepa kopija (Bcc) Novi računi za adresu: Možete kopirati pojedince na sve poruke e-pošte klijentima unosom informacija o adresi e-pošte u ovo polje.
- Obrazac prodaje: U ovom polju možete odabrati prodajne obrasce na koje želite primijeniti prilagođenu poruku (u koraku 9) za (npr. Procjene ili dostavnice i druge obrasce prodaje).
- Poruka za druge obrasce prodaje: Da biste stvorili drugu poruku za druge obrasce prodaje od one koju ste stvorili u koraku 2 (gore), tu poruku možete unijeti u ovo polje.
- Uštedjeti: Nakon što postavite poruke u QuickBooks Online, ne zaboravite spremiti sve izmjene koje ste napravili.
Zamotati
To završava lekciju o tome kako postaviti poruke u QuickBooks Online. Sljedeća lekcija u našem QuickBooks online tečaju obuke bit će Kako postaviti izvješća. U ovoj lekciji provest ćemo vas kroz vrijeme kada želite poslati izjavu klijentima i kako izraditi izjave u QuickBooksima.
Ako želite saznati više o upravljanju prihodima, troškovima i izvješćivanju u aplikaciji QuickBooks, ovdje preuzmite besplatni vodič za QuickBooks s 39 predmeta.
Preuzmite besplatni tečaj za QuickBooks
