Ako trebate pristup vašim podacima izvan ureda ili želite dati korisnicima izvan pristupa vaše tvrtke, vrijeme je da se pretvorite u računovodstveni softver male tvrtke kao što je QuickBooks Online. Dobra vijest je pretvoriti iz QuickBooks desktop na online je tako lako, možete to učiniti sami; ako zapnete, možete kontaktirati QuickBooks podršku besplatno!
Prije nego započnemo, uključen je proces za male tvrtke koje trenutačno koriste Windows Pro / Premier verziju programa QuickBooks Desktop. Kliknite ovdje da biste započeli besplatno s QuickBooks Online kako biste mogli slijediti upute u nastavku.
Posjetite QuickBooks
Ako koristite QuickBooks Mac, slijedite ove upute za QuickBooks Mac, a ako koristite QuickBooks Enterprise, ovdje su upute za QuickBooks Enterprise.
Evo devet koraka za pretvorbu QuickBooks Desktopa u Online:
1. Provjerite zahtjeve datoteke
Možete uvoziti svoje podatke samo u QuickBooks Online unutar prvih 60 dana datuma početka pretplate. Ako imate QBO pretplatu dulje od 60 dana, imate dvije mogućnosti:
- Pronađite QuickBooks ProAdvisor koji može pretvoriti datoteke unutar prvih 180 dana od datuma početka pretplate; ILI
- Postavite novu pretplatu za QuickBooks Online i koristite drugu adresu e-pošte.
Provjerite ukupni broj ciljeva u Desktopu QuickBooks. Da biste to učinili, otvorite datoteku QuickBooks Desktop i pritisnite F2. Ukupni ciljevi ne smiju premašiti 350.000 za uvoz. U primjeru u nastavku, ukupan broj ciljeva je 25,642. Bilješka: Ako datoteka prelazi 350,00 ciljeva, dobit ćete opciju za uvoz popisa za klijente, dobavljače i proizvode i usluge, kao i samo stanja računa.
Zaslon s informacijama o proizvodu u radnoj površini QuickBooks.
2. Pripremite podatke za radnu površinu za QuickBooks za izvoz
Slijedite niže navedene korake kao popis za provjeru jesu li vaši podaci spremni za izvoz:
- Ažurirajte podatke - Ovo je tvoja prilika da počistiš svoje podatke. Na primjer, ako imate klijente ili dobavljače čije kontaktne podatke treba dodati ili izmijeniti, ovo je vrijeme da se pobrinete za to.
- Dovršite izvrsne zadatke - U idealnom slučaju trebate konvertirati svoje podatke na kraju mjeseca, tromjesečja ili godine. Uz navedeno, provjerite jesu li svi bankovni računi usklađeni, platni spisak je obrađen i sve prilagodbe inventara izvršene su prije konverzije.
- Izradite sigurnosnu kopiju podataka - Prije nego poduzmete korake za uvoz podataka u QuickBooks Online, napravite sigurnosnu kopiju podatkovne datoteke. Da biste izradili sigurnosnu kopiju na radnoj površini QuickBooks, idite na: File> Back Up Company> Stvori lokalnu sigurnosnu kopiju, kao što je prikazano na slici ispod:
Slijedite ove korake da biste spremili datoteku sigurnosne kopije tvrtke na radnoj površini QuickBooks.
3. Izradite online račun za QuickBooks
Na sljedećem zaslonu unesite osnovne kontaktne podatke kao što su adresa e-pošte, ime i broj mobitela te zaporka za postavljanje QuickBooks Online računa. Kao što smo ranije spomenuli, ako imate postojeći QBO račun, on mora biti stariji od 60 dana kako biste mogli konvertirati svoje podatke. Ako je vaš račun stariji od 60 dana, morat ćete izraditi novi.
Signup zaslon za QuickBooks Online račun.
Osigurati osnovne informacije o tvrtki
Navedite podatke o tvrtki kako biste postavili QuickBooks Online račun.
Odjavite se s QBO računa
Kliknite ikonu Gear (gornji desni kut) i odaberite Odjavi se, kao što je prikazano na slici ispod.
Kliknite ikonu Gear da biste se odjavili s računa QuickBooks Online.
4. Otvorite QuickBooks Desktop
Prijavite se na QuickBooks Desktop račun koji pretvarate iz , Morat ćete izvesti podatke iz ovog računa iu QuickBooks Online.
5. U izborniku Tvrtka odaberite "Izvezi datoteku tvrtke u QuickBooks Online"
Kako izvesti datoteku tvrtke iz QuickBooks Desktopa u QuickBooks Online.
Bilješka: Ako ne vidite opciju "Izvoz tvrtke u QuickBooks Online", morate preuzeti najnovije ažuriranje. Iz izbornika Pomoć odaberite Ažuriraj QuickBooks, kao što je prikazano na slici ispod. Nakon dovršetka ažuriranja zatvorite QuickBooks i zatim se ponovno prijavite. Vratite se na 2. korak.
Kako ažurirati datoteku QuickBooks Desktopa s najnovijim promjenama.
6. Vratite se na svoj QBO račun
Unesite svoj korisnički ID i lozinku, kao što je prikazano na slici ispod.
QuickBooks zaslon za prijavu na mreži.
7. Navedite želite li prenijeti inventar
Ako upravljate svojim inventarom na radnoj površini QuickBooks, trenutno se procjenjuje metodom prosječnog troška. Međutim, ako odlučite donijeti postojeći inventar u QuickBooks Online, on će se vrednovati pomoću FIFO metode, što može imati značajan utjecaj na vrijednost vašeg inventara. Obavezno se posavjetujte sa svojim računovođom prije donijeli ste svoj inventar, jer ćete morati prijaviti promjenu metode inventara u poreznoj prijavi.
QuickBooks zaslon za prijavu na mreži.
Ako navedenom pitanju odgovorite "da", vrijednost svake stavke inventara će se ponovno izračunati pomoću metode FIFO od datuma početka koji odaberete na gornjem zaslonu. Kao što je gore navedeno: Obavezno se posavjetujte sa svojim računovođom prije nego što to učinite jer će morati prijaviti promjenu u načinu inventara vaše porezne prijave.
Ako nemate računovođu i požurite se pretvoriti u QuickBooks Online, recimo NE na prethodno pitanje. Uvijek možete uvesti svoj inventar iz Excelove proračunske tablice nakon što se konzultirate s računovođom.
8. Odaberite tvrtku QBO
Odaberite QBO tvrtku s koje želite da se podaci uvezu s padajućeg popisa. Ako ste zaboravili postaviti svoj račun, kliknite na vezu "izradi novu tvrtku za QuickBooks Online" i slijedite upute na zaslonu.
Odaberite QBO račun za uvoz QuickBooks Desktop podataka.
9. Kopiranje podatkovne datoteke
Nakon početka postupka trebali biste vidjeti obavijest sličnu donjoj. Duljina trajanja ovog procesa ovisi o tome koliko je datoteka velika. Ako nemate mnogo podataka, to može potrajati samo nekoliko minuta, ali ako imate veliku datoteku, može potrajati nekoliko sati.
QuickBooks Desktop File Copy za pretvorbu u QuickBooks Online.
Nakon kopiranja podatkovne datoteke vidjet ćete obavijest sličnu donjoj. Kliknite na "Ok, dobio Internet" gumb i možete se odjaviti iz QuickBooks Desktop ili nastaviti raditi.
QuickBooks Prijenos podataka u QuickBooks Online.
Nakon što su podaci spremni, primit ćete poruku e-pošte u kojoj se navodi da su vaši podaci spremni za pregled u QBO-u, slično kao u nastavku. Klikni na "Dovršite postavljanjeGumb za prijavu u QBO i pregled vaših podataka.
Obavijest e-poštom da su QuickBooks Desktop podaci dostupni u QuickBooks Online.
Trenutno postoje neke značajke koje nisu dostupne u QuickBooks Online. Ako i dalje trebate neku od sljedećih značajki, ne preporučujemo da se pretvorite u QuickBooks Online:
- Prodajni nalozi
- Praćenje fiksnih sredstava s upraviteljem fiksnih sredstava
- Razine cijena
- Procjena stvarnog izvješćivanja
- Razine cijena
- Procjena stvarnog izvješćivanja
Prednosti Pretvaranje podataka iz QuickBooks Desktop u QuickBooks Online
Postoji nekoliko prednosti pretvaranja podataka iz QuickBooks Desktopa u QuickBooks Online. Ako ste u poslu najmanje godinu dana, želite biti u mogućnosti pristupiti postojećim financijskim podacima vašeg poslovanja kako biste mogli prikazivati izvješća o usporedbi u QuickBooksima. Drugo, Intuit tim za podršku će obaviti teški posao za vas.
Sve što trebate učiniti je dovršiti nekoliko koraka kako biste pripremili datoteku za pretvorbu. Treći razlog je ako su vaši QuickBooks podaci postali nepouzdani jer su nepropisno postavljeni ili nisu održavani, možete početi s čistom tablicom.
Dolje su navedene tri prednosti uvoza podataka u QuickBooks Online:
1. Steknite mogućnost pokretanja izvješća o usporedbi
Bez obzira jeste li u poslu već 12 mjeseci ili nekoliko godina, jedna od prednosti pristupa povijesnim podacima jest da možete pokrenuti izvješća za usporedbu tekuće godine s prethodnim godinama.
Važno je da možete pokrenuti izvješća o usporedbi kako biste mogli usporediti tekuću godinu s prethodnom kako biste vidjeli trendove prihoda i rashoda. Pristup tim informacijama pomoći će vam u donošenju odluka koje mogu utjecati na budućnost vašeg poslovanja.
2. Napravite pretvorbu u QuickBooks Online besplatno
Intuit vam ne naplaćuje ni peni za uvoz podataka iz QuickBooks Desktopa u QuickBooks Online. Sve što trebate učiniti je pripremiti datoteku za pretvorbu, učitati je i Intuit će učiniti ostalo!
3. Počnite s čistim pločama
Recimo da je vaša postojeća datoteka QuickBooks-a vidjela više od udjela knjigovođa koji nisu obavili tako dobar posao u upravljanju vašim knjigama. Liste klijenata, dobavljača i proizvoda i usluga možete izvesti iz QuickBooks Desktopa, pod uvjetom da su podaci još uvijek pouzdani, te uvesti te popise u QuickBooks Online. Nakon što ste sve svoje uvezene popise, možete preskočiti naprijed do brzo doći do brzine s QuickBooks Online odjeljak ovog članka.
Za izvoz popisa s QuickBooks Desktopa, prikažite popis i kliknite ikonu Excela koja se nalazi na alatnoj traci, kao što je prikazano na slici ispod:
Izvezite popis korisnika s QuickBooks Desktopa u Excel.
Odaberi "Izvezi popis klijenata"Kako je dolje navedeno:
Izvezite popis korisnika s QuickBooks Desktopa u Excel.
Bilješka: U gornjem primjeru koristili smo popis klijenata; možete slijediti ove korake za izvoz popisa dobavljača i proizvoda i usluga.
Da biste uvezli podatke u QuickBooks Online, provjerite sljedeća tri video vodiča:
- Kako postaviti klijente - Pretvori QuickBooks Desktop za QuickBooks Online
Umjesto da ručno unosite klijente, možete uvesti sve adrese e-pošte, telefonske brojeve, adrese i druge podatke za kontakt u QuickBooks. - Kako postaviti dobavljače - Pretvori QuickBooks Desktop za QuickBooks Online
Slično klijentima, u QuickBooks možete uvesti kontaktne podatke dobavljača kao što su adresa e-pošte, telefonski broj i poštanska adresa. - Kako postaviti proizvode i usluge - Pretvori QuickBooks Desktop za QuickBooks Online
Uvoz postojećeg popisa proizvoda i usluga je komad torte. Pokazat ćemo vam kako uvesti trošak, količinu i detaljan opis svakog proizvoda / usluge koju prodajete.
Prije nego što krenemo u korake kako pretvoriti QuickBooks Desktop u Online, zašto se ne prijaviti za QuickBooks Online ovdje, možete slijediti upute u nastavku.
Posjetite QuickBooks
Što učiniti nakon što uvezete podatke u QuickBooks Online
Prije nego počnete raditi u QuickBooks Online, morate provjeriti jesu li vaši podaci uspješno uvezeni. Najbolji način da to učinite je da pokrenete račun dobiti i gubitka i izvještaj bilance u QuickBooks Desktopu i QuickBooks Online i usporedite ukupne iznose. Za oba izvješća koristite sljedeće parametre:
- Svi datumi
- Metoda razgraničenja (napomena: čak i ako se radi o gotovinskom poslovanju, za ta izvješća koristite metodu razgraničenja)
Pogledajte naše besplatne tutorijale za videozapise o tome kako pokrenuti izvješće o dobiti i gubitku i kako pokrenuti izvješće o bilanci za detaljne upute.
Ako otkrijete nepodudarnost prilikom uspoređivanja izvješća, obratite se timu za podršku tvrtke Intuit na broj telefona 1-800-638-8615 i oni će vam riješiti problem bez ikakvih troškova!
Brzo doći do brzine s QuickBooks Online
Sada kada ste ispravno potvrdili uvezene podatke, vrijeme je za ubrzani tečaj u QuickBooks Online! Fit Small Business stvorio je besplatni tečaj QuickBooks Online koji obuhvaća ukupno 39 video tutorijala i pisane upute korak-po-korak.
Dobra vijest je da nećete morati popuniti svih 39 videozapisa jer ste podatke pretvorili u odnosu na početne od početka. S time rečeno, preporučujem da prvo obavite sljedeće lekcije:
- Kako postaviti informacije o tvrtki
- Kako uvesti bankarske transakcije
- Kako upravljati preuzetim bankovnim transakcijama
- Kako uvesti transakcije kreditnim karticama
- Kako upravljati preuzetim kreditnim karticama
- Kako postaviti više korisnika
Osim postavljanja QuickBooks Online, imamo i video tutoriale koji će vam pomoći u vođenju poslovanja, uključujući teme poput upravljanja bankovnim transakcijama i prodaje kreditnih kartica. Cijeli tečaj QuickBooks možete preuzeti besplatno.
Preuzmite besplatni tečaj za QuickBooks
Često postavljana pitanja (FAQ) O prelasku s QuickBooks Desktopa na Online
U nastavku smo naveli odgovore na najčešće postavljana pitanja o prelasku s radne površine QuickBooks na online. Ako vaše pitanje nije navedeno ovdje, molimo vas da se obratite našem forumu Fit Small Business i postavite svoje pitanje tamo. Mnogi vlasnici malih tvrtki poput vas, zajedno s odvjetnicima i CPA-ima, postavljaju pitanja i odgovore svaki dan.
Neka od najčešćih pitanja o prelasku s QuickBooks Desktopa na Online su:
Možete li koristiti i QuickBooks Desktop i QuickBooks Online?
Nažalost, za istu tvrtku ne možete koristiti QuickBooks Desktop i QuickBooks Online. QuickBooks Desktop je softver koji mora biti instaliran na vašem računalu, a datoteke tvrtke koje stvorite bit će pohranjene lokalno na vašem tvrdom disku ili mreži.
QBO je računovodstveni softver za oblak koji ne zahtijeva instalaciju softvera. Umjesto da se podaci QuickBooks pohranjuju na vaše računalo ili mrežu, podaci se pohranjuju u oblaku. To znači da ne postoji način povezivanja programa QuickBooks Desktop s QuickBooks Online, zbog čega ne možete istovremeno upravljati svojim knjigama pomoću oba proizvoda.
Mogu li uvoziti QuickBooks Desktop u QuickBooks Online?
Da, podatke možete uvesti u QuickBooks na mreži. , omogućili smo vam devet koraka za uvoz podataka radne površine QuickBooks u QBO. Osim toga, Intuit je stvorio kratku. 2,5-minutni video o tome kako uvesti QuickBooks desktop na QBO.
Što se ne uvozi kada se prebacite s Desktopa QuickBooks na QuickBooks Online?
Dok će većina vaših podataka biti uvezena prilikom prebacivanja s QuickBooks Desktopa na Online, postoji nekoliko stavki koje će to učiniti ne pretvoriti u QuickBooks Online.
Stavke koje će ne uvoz iz QuickBooks Desktopa u QuickBooks Online i ono što možete učiniti s njima su:
- Izvješća o usklađivanju računa banke / kreditne kartice:
Kada se pretvorite u QBO, morat ćete pokrenuti usklađivanje s mjesta na kojem ste ih zadnji put završili. Ako vam je potreban pristup prijašnjim izvješćima o usklađivanju, još uvijek ih možete dobiti iz verzije radne površine sve dok je ne izbrišete. - Naknade za ponavljajuće kreditne kartice:
Morat ćete poništiti postojeće transakcije kreditnih kartica koje se ponavljaju u centru za trgovce. Kada se to završi, morat ćete ih obnoviti u QBO. To se postiže izgradnjom kao ponavljajućeg računa za prodaju. - Put revizije:
Ne možete ništa učiniti s vašim revizijskim tragom iz prošlosti, osim da zadržite kopiju verzije radne površine i informacija koje se u njoj nalaze. Međutim, poboljšani revizijski trag dobivat ćete s QBO-om na osnovi unaprijed. - Oglasni prostor iz QuickBooks za Mac:
Iako ne možete prenijeti svoj oglasni prostor s Mac računala, ako imate pristup računalu sa sustavom Windows, tamo možete izvršiti prijenos. - Izvještaji:
QBO sadrži niz izvješća koja mogu zamijeniti mnoge od onih koje ste koristili u verziji za stolna računala. Najbolje rješenje je pronaći novo QBO izvješće i početi ga koristiti.
Kako mogu učitati datoteku tvrtke u QuickBooks Online?
Navedeni koraci u osnovi omogućuju prijenos datoteke tvrtke u QBO. Međutim, tim za podršku QBO-a mora uzeti podatke i staviti ih u čitljiv format prije nego ih možete koristiti, zbog čega nije odmah dostupan nakon završetka zadnjeg koraka.
Bottom Line na prebacivanje s QuickBooks Desktop na online
Čestitamo na uspješnom pretvaranju iz QuickBooks Desktopa u QuickBooks Online! Nakon što ste imali priliku pogledati nekoliko naših video tutorijala, javite nam što mislite! Voljeli bismo čuti od vas.
