Postavljanje knjige za svoju malu tvrtku može biti prilično overwhelming. Osim ako imate prethodno računovodstvenih ili knjigovodstvenih znanja, trebat će vam neki pomoć početak rada s QuickBooks. Srećom, za završetak postupka postavljanja programa QuickBooks ne morate imati računovodstvenu pozadinu; naš tečaj korak-po-korak je stvoren samo za QuickBooks početnike poput vas.
QuickBooks nudi besplatnu 30-dnevnu probnu verziju. Naše korak-po-korak lekcije čine postavljanje jednostavno, pa slijedite zajedno sa svojim besplatnim probnim QuickBooks Online. Fit Small Business čitatelji mogu primiti do 50 posto svoje kupnje QuickBooks Online.
Posjetite QuickBooks
Ključ da bude u mogućnosti upravljati svojim knjigovodstvo glatko u QuickBooks je uzimajući off na dobar početak. Ulažući malo vremena unaprijed kako bi naučili kako postaviti QuickBooks, dugoročno ćete uštedjeti vrijeme i novac.
Postupak postavljanja programa QuickBooks pojednostavili smo tako da ga podijelimo na 15 lekcija, od kojih neke uključuju:
- Postavljanje dobre kvalitete kontni plan: Time ćete osigurati točne financijske izvještaje
- Postavljanje klijenti i dobavljači: Na taj ćete način osigurati točno izvješćivanje o prodaji i troškovima
- Povezivanje QuickBooks Online s vašim bankovne i kreditne kartice: Kako bi se osiguralo obračunavanje svih prihoda i rashoda
- Prilagodba QuickBooks Online s vašim informacije o tvrtki: Stvaranje prodajnih obrazaca profesionalnog izgleda
Postavili smo QuickBooks kao najbolji računovodstveni softver za vlasnike malih tvrtki. Možete uštedjeti do 50% popusta na QuickBooks računu i preuzeti besplatni tečaj kako biste odmah počeli.
Preuzmite naš besplatni tečaj QuickBooks
15 lekcija koje ćete trebati za dovršetak postavljanja QuickBooks Online-a navedene su u nastavku.
Lekcija 1: Kako postaviti informacije o tvrtki u QuickBooks Online
U ovoj lekciji provest ćemo vas kroz postavljanje osnovnih informacija o tvrtki. To uključuje naziv tvrtke, logotip, adresu, e-mail, web stranicu i pravnu osobu - poduzeće s jednim vlasnikom, društvo s ograničenom odgovornošću (LLC), S korporaciju - informacije. Ove informacije koristit će se u izvješćima, računima kupaca i poreznim prijavama.
Lekcija 2: Kako prilagoditi račune, prodaje i procjene u QuickBooks Online
U ovoj lekciji proći ćemo kroz kako prilagoditi obrasce prodaje tako da budu profesionalni i pružaju detaljne informacije kao što su uvjeti plaćanja, polje popusta, polje za depozite i druge ključne informacije za klijente. Preporučujemo da prilagodite svoje prodajne obrasce prije nego naučite kako postaviti prodajne obrasce u sljedećoj lekciji.
Lekcija 3: Kako postaviti račune, prodaje i procjene u QuickBooks Online
U ovoj lekciji odlučit ćete koje će se informacije prikazivati na vašim prodajnim obrascima. To uključuje datum usluge, polja za slanje i hoće li vaš klijent radije primati dostavnice putem e-pošte ili pošte.
Lekcija 4: Kako dodati proizvode i usluge u QuickBooks Online Setup
U ovoj lekciji odredit ćemo razinu pojedinosti koju biste trebali uključiti u obrasce prodaje jer se odnosi na proizvode i usluge koje se prodaju vašim klijentima. To uključuje troškove, količinu i detaljan opis.
Lekcija 5: Kako stvoriti poruke u QuickBooks online postavkama
U ovoj lekciji proučit ćemo kako možete personalizirati poruke e-pošte koje šaljete svojim klijentima zajedno s njihovim računima, potvrdama o prodaji i procjenama. Na primjer, možete dodati poruku pri dnu svake dostavnice na kojoj piše: "Zahvaljujemo na Vašem poslovanju" ili "Cijenimo vaše promptno plaćanje."
Lekcija 6: Kako postaviti izjave u QuickBooks Online
U ovoj lekciji proći ćemo kroz opcije postavljanja programa QuickBooks koje imate prilikom slanja izjava klijentima. Ako želite slati dostavnice svojim klijentima umjesto da ih fakturirate na mjesečnoj, tromjesečnoj ili godišnjoj osnovi, možete preskočiti ovu lekciju.
Lekcija 7: Kako postaviti troškove u QuickBooks Online
U ovoj lekciji proći ćemo kroz kako prilagoditi QuickBooks postavljene za praćenje vaših troškova. To uključuje plaćanje kupaca za troškove koji su nastali u njihovo ime, postavljanje računa za plaćanje i kreiranje naloga za kupnju.
Lekcija 8: Kako postaviti napredne postavke u QuickBooks Online
U ovoj lekciji proučit ćemo kako uključiti postavke za financijska izvješća, uključujući račun dobiti i gubitka, bilancu i izvješće o novčanom tijeku.
Lekcija 9: Kako uvesti bankarske transakcije u QuickBooks Online
U ovoj lekciji pokazat ćemo vam kako povezati bankovni račun s QuickBooksima kako bi se vaše bankarske transakcije automatski preuzele u QuickBooks. Također ćemo objasniti kako uvesti vaše bankovne transakcije pomoću CSV ili Microsoft Excel datoteke.
Lekcija 10: Kako uvesti transakcije kreditnih kartica u QuickBooks Online
U ovoj lekciji pokazat ćemo vam kako povezati kreditnu karticu s QuickBooksima, kako bi se transakcije kreditnim karticama automatski preuzele u QuickBooks. Također ćemo objasniti kako uvesti transakcije vaše kreditne kartice pomoću CSV ili Excel datoteke.
Lekcija 11: Kako postaviti više korisnika u QuickBooks Online
U ovoj lekciji proći ćemo kroz to kako postaviti QuickBooks Online kako bi Vašem računovođi i drugim korisnicima, poput poreznog stručnjaka ili knjigovođe, pristupili vašim podacima iz QuickBooksa.
Lekcija 12: Kako postaviti kontni plan u QuickBooks Online
U ovoj lekciji proći ćemo kroz postupak dodavanja, uređivanja i brisanja računa s popisa konta grafikona u programu QuickBooks. Kada stvorite datoteku QuickBooks, imat ćete popis konta tablice na temelju industrije u koju vaše poslovanje spada.
Lekcija 13: Kako postaviti popis proizvoda i usluga u QuickBooks Online
U ovoj lekciji proučit ćemo kako postaviti QuickBooks Online za praćenje proizvoda i usluga koje prodajete te pokriti različite opcije za praćenje inventara.
Lekcija 14: Kako postaviti klijente u QuickBooks Online
U ovoj lekciji proučit ćemo kako postaviti QuickBooks Online za praćenje ključnih područja informacija za klijente kao što su e-pošta, telefonski broj, primarni kontakt i kanali društvenih medija. Ove informacije koristit će se za komunikaciju s klijentima i generiranje izvješća o kupcima i prodaji.
Lekcija 15: Kako postaviti dobavljače u QuickBooks Online
U ovoj lekciji proučit ćemo kako postaviti QuickBooks Online za praćenje ključnih polja informacija za vaše dobavljače kao što su e-pošta, telefonski broj, primarni kontakt i kreditno ograničenje. Te će se informacije koristiti za komunikaciju s dobavljačima dobavljača, generiranje izvješća o dobavljačima i račune dobavljača.
Popunjavanjem ovog tečaja bit ćete spremni započeti svakodnevno poslovanje s QuickBooks Online. Ako želite pronaći lokalnog knjigovođu ili pružiti obuku za QuickBooks ili upravljati knjigovodstvenim procesom, provjerite naš nacionalni katalog knjigovođa.
8 Savjeti za postavljanje i korištenje programa QuickBooks
U ovom odjeljku pružili smo vam nekoliko savjeta i najboljih praksi koje preporučujemo. Osim toga, sjeli smo s nekoliko profesionalaca usluge QuickBooks koji su podijelili svoje savjete, trikove i najbolje postupke za upravljanje knjigama. Najam stručnjak za postavljanje i trenirati ispravno i odaberite pravu verziju QuickBooks su na vrhu dva savjeta uključeni.
1. Najam stručnjaka za postavljanje QuickBooks za vas
Iako možda nemate proračun za angažiranje knjigovođe, morate uložiti u angažiranje QuickBooks ProAdvisor za postavljanje knjiga i obuku o tome kako koristiti softver. Neki ProAdvisors naplaćuju satnicu, a drugi naplaćuju paušalni iznos. Naš Kako pronaći QuickBooks ProAdvisor uključuje savjete o tome kako pronaći stručnjaka u vašem lokalnom području i prosječnu cijenu postavljanja i treninga datoteke tvrtke.
2. Odaberite odgovarajuću verziju programa QuickBooks
Ako odaberete pravu verziju programa QuickBooks za svoju tvrtku, najprije ćete morati odrediti što vam treba. Na primjer, trebate li pratiti neplaćene račune ili fakturirati klijente? Kada saznate što želite da softver radi, morate odlučiti između verzije na mreži ili na radnoj površini.
QuickBooks Online možete pristupiti s bilo kojeg računala ili mobilnog uređaja s internetskom vezom. QuickBooks Online dolazi u tri izdanja, a cjenovni planovi počinju od 20 USD mjesečno. Softver za radnu površinu QuickBooks mora biti instaliran na stolno računalo i počinje s jednokratnom naknadom od 299,99 USD.
3. Razumijevanje funkcioniranja korisničkog računa s nedodijeljenim sredstvima
"Račun nedodijeljenih sredstava automatski se stvara u QuickBooks-u kada primite uplatu od klijenta. Svaki put kada unesete uplatu kupca u QuickBooks, račun se povećava. Nakon što upišete depozitnu transakciju u QuickBooks, sredstva u računu na nepoređenim fondovima prebacuju se na poslovni tekući račun koji odaberete prilikom snimanja transakcije. Ako ne raščistite ovaj račun, nećete moći uskladiti svoj bankovni račun s QuickBooks. "
- Mike Faremouth, certificirani QuickBooks napredni savjetnik i vlasnik, mobilni računovođa
4. Ne stvarajte račune s dobavljačem i korisničkim imenima
Jedna od najčešćih pogrešaka je dodavanje određenih računa za dobavljače i klijente u kontni plan u QuickBooksima. Svi računi navedeni u kontnom planu pojavit će se u financijskom izvješću, a ne želite da imena klijenata i dobavljača na financijskim izvješćima. Stoga bi ti računi trebali ostati generički po svojoj prirodi. Na primjer, umjesto da postavite račun pod nazivom "T-Mobile", nazvali biste račun ili trošak mobitela.
5. Nemojte poslovati s osobnim sredstvima
Iako to može biti primamljivo, nikada ne želite miješati svoje osobne i poslovne financije. Kada prvi put počnete, to je lako učiniti jer mislite da nemate dovoljno novca kako biste opravdali zaseban poslovni bankovni račun ili možda trošite osobna sredstva za plaćanje troškova poslovanja. Ne upadajte u ovu zamku. Postavljanje poslovnog tekućeg računa trebalo bi obaviti prije primanja prve isplate od kupca.
6. Počnite s krajem uma
- Kako želiš izgledati za pet godina? Nacrt kontnog plana, tijekovi rada i standardni operativni postupci trebali bi biti izgrađeni oko toga. Želite li ulagati u obuku u računovodstvena načela i softver ili ulagati u stručnjaka koji će to učiniti za vas kako biste se mogli usredotočiti na razvoj i rast vašeg poslovanja? ”
- Phyllis Godwin Robinson, izvršni direktor, računovodstvo i porez Paladin, LLC
7. Stvorite pravila banke kako biste uštedjeli vrijeme
“Saznajte kako dodati pravila za upravljanje bankarskim feedovima. Ako imate više izvora i trebate različite klase ili lokacije, možete postaviti cijeli feed na lokaciju ili klasu koja će vam uštedjeti tonu vremena koje biste inače proveli ručno kategorizacijom bankovnih transakcija.
- Joshua Ott, vlasnik, J.OTT Business Solutions
8. Koristite pohranu dokumenata u QuickBooks Online
“QuickBooks Online omogućuje pohranu ključnih dokumenata unutar programa. Možete učitati ugovore i priložiti ih klijentima, jamstvene papire za kupnju stalnih sredstava, obrasce W-9 za nezavisne izvođače i izvorne dokumente kao podršku za unose u dnevnik i druge transakcije. "
- Luann Rae Meador Keller, ovlašteni QuickBooks online računovođa
Što je sljedeće?
Sada kada smo vam dali pregled onoga što je uključeno u tečaj i savjete profesionalaca, vrijeme je da počnete s prvom lekcijom, Kako postaviti informacije o tvrtki u QuickBooks Online. Ako ste iskusan korisnik usluge QuickBooks, odaberite lekciju koju trebate očistiti.
Svakako se prijavite za svoj QuickBooks račun kako biste mogli pratiti svaku lekciju. Kliknite na donji gumb da biste uštedjeli do 50 posto od kupnje.
Posjetite QuickBooks
