Dobro došli na tečaj Fit Small Business Xero! U ovoj lekciji pokrit ćemo kako prihvatiti online plaćanja od kupaca na Xerou.
Možete pratiti na svom vlastitom Xero računu. Ako ga već nemate, kliknite ovdje da biste se prijavili za besplatnu 30-dnevnu probnu verziju i pratite ispod.
Da biste dovršili ovu lekciju, možete pogledati videozapis u nastavku, pročitati detaljne upute ili učiniti oboje. Započnimo!
Za neke vlasnike malih tvrtki, Xero će pružiti dovoljno alata za samostalno rukovanje njihovim knjigama. Ali, za mnoge, ima smisla koristiti Xero u suradnji s iskusnim računovođama malih tvrtki koje su također stručnjaci za Xero, poput onih na Bookkeeper360.
Bookkeeper360 može nositi svoje mjesečne knjigovodstvo, platni spisak, novi papirologiju zaposlenika, poreze i još mnogo toga. Osnovni planovi počinju od 249 dolara mjesečno. Oslobodite se prvog savjetovanja.
Posjetite Bookkeeper360
Zašto je važno prihvatiti online plaćanja od kupaca?
Kao što smo opisali u lekciji izvješća o starenju računa za primitke računa, vrlo je važno da budete na vrhu novca koji vam duguju vaši klijenti, poznatog kao stanje računa potraživanja.
Dajući klijentima mogućnost plaćanja putem interneta, bit će vam plaćeno mnogo brže. Time ćete uštedjeti vrijeme koje biste inače trebali potrošiti u potrazi za plaćanjem klijenata i pomoći u ublažavanju problema novčanog toka koji proizlaze iz kašnjenja u plaćanju.
U ovoj lekciji pokazat ćemo vam kako povezati uslugu plaćanja s Xeroom kako bi vaši klijenti mogli izvršavati plaćanja na mreži izravno s njihovih dostavnica. Napomena: Ako imate klijente koji žive u nekoj drugoj zemlji, možete primiti plaćanje u stranoj valuti. Svakako pogledajte naše Kako postaviti više valuta video tutorial za korak po korak upute.
Račun koji je izrađen u programu Xero s gumbom „Plaćanje odmah“ za klijente za online plaćanje.
Kako spojiti uslugu plaćanja na Xero?
Prvi korak u prihvaćanju online plaćanja od vaših klijenata jest povezivanje usluge plaćanja na Xero. Koristeći našu izmišljenu tvrtku, Acme Web Pros Plus, pokazat ćemo vam kako povezati PayPal račun na Xero.
Slijedite korake u nastavku da biste povezali Uslugu plaćanja s Xeroom.
Korak 1 - Idite na Opće postavke
U izborniku Settings (Postavke) odaberite General Settings (Opće postavke) kao što je prikazano na slici ispod.
Korak 2 - Odaberite Usluge plaćanja
Pomaknite se prema dolje dok ne vidite Spojiti i kliknite na Usluge plaćanja kao što je prikazano na slici ispod.
Dođite do usluga plaćanja u Xerou.
Korak 3 - Dodajte uslugu plaćanja u Xero
Klikni na + Dodaj uslugu plaćanja i vidjet ćete popis usluga plaćanja koje možete spojiti na Xero. Za naš primjer ćemo odabrati Paypal kao što je prikazano na slici ispod.
Dodajte Uslugu plaćanja na Xero tako da klijent može platiti svoje račune online.
Napomena: Ovisno o odabranoj usluzi Plaćanja, sljedećih nekoliko koraka varirat će. Ako imate postojeći račun za plaćanje s jednom od navedenih usluga, svakako koristite korisnički ID i zaporku koje koristite za pristup tom računu, tako da se možete prijaviti umjesto stvaranja novog računa.
Korak 4 - Povežite PayPal račun s Xero
Slijedite upute na zaslonu za povezivanje Paypal računa s Xero.
Napominjemo da će se ovaj točan korak razlikovati ovisno o tome koju platnu uslugu povezujete. Općenito je, međutim, potrebno samo unijeti korisnički ID i zaporku računa.
Povežite PayPal s Xero.
A. Koju e-poštu treba koristiti PayPal? – Ako imate postojeći PayPal račun, unesite adresu e-pošte koju koristite za taj račun; u suprotnom, unesite adresu e-pošte koju želite koristiti za postavljanje novog Paypal računa.
B. Na kojem bankovnom računu se PayPal transakcije pojavljuju u Xerou? - Xero će postaviti novi bankovni račun pod nazivom "PayPal". Ako želite promijeniti naziv računa ili ako ste već postavili račun za PayPal u kontnom planu, kliknite gumb "uredi" da biste izvršili odgovarajuće izmjene.
C. Gdje se PayPal naknade pojavljuju u Xerou? - Slično kao na bankovnom računu, Xero će također postaviti račun troškova pod nazivom "PayPal naknade"; možete kliknuti gumb "uredi" da biste promijenili naziv računa ili da biste odabrali račun koji ste prethodno postavili na kontnom planu.
D. Povežite PayPal s Xero - Kliknite ovaj gumb nakon što dovršite sva gore navedena polja.
Napomena: od PayPala možete primiti e-poštu u kojoj ćete morati potvrditi da ste postavili novi PayPal račun i / ili ga povezali s Xero-om. Da biste prihvatili plaćanja, morate odgovoriti na e-poštu potvrde.
Kako mogu primati plaćanja putem interneta?
Nakon što ste uspješno povezali uslugu plaćanja na Xero, spremni ste poslati račune svojih klijenata koje mogu plaćati na mreži. U Kako fakturirati klijenta lekciju, pokazali smo vam kako izraditi i poslati račune klijentima putem e-pošte.
U nastavku se nalazi primjer računa za našu izmišljenu tvrtku, Acme Web Pros Plus.
Račun koji je izrađen u programu Xero s gumbom „Plaćanje odmah“ za klijente za online plaćanje.
Napomena: sada kada smo dodali uslugu plaćanja na Xero, gumb "Plati odmah" pojavit će se na računu svakog klijenta koji šaljete e-poštom.
Kako moj klijent vrši plaćanje na mreži?
Vaš klijent će slijediti dolje navedene korake kako bi izvršio plaćanje na mreži.
Korak 1 - Kliknite na vezu u poruci e-pošte koju ste primili s priloženom dostavnicom.
Klijenti mogu pregledavati i vršiti online plaćanja putem veze u Xerou.
Korak 2 - Kliknite na gumb "Plati odmah".
Korisnici mogu kliknuti gumb Plaćanje odmah i platiti svoje račune debitnom ili kreditnom karticom ili svojim PayPal računom u Xerou.
Korak 3 - Slijedite upute na zaslonu za unos podataka o plaćanju.
U nastavku je kratak opis informacija potrebnih za plaćanja izvršena putem usluge PayPal i snimka zaslona.
Potrebna informacija o plaćanju za plaćanje Xero računa s uslugom PayPal.
- PayPal Prijava: Ako vaš klijent ima PayPal račun, oni mogu samo kliknuti ovaj gumb i prijaviti se na svoj PayPal račun kako bi izvršili plaćanje.
- Platite debitnom ili kreditnom karticom - ako vaš klijent nema postojeći PayPal račun ili ako ne žele platiti s tim računom; mogu unijeti podatke o svojoj debitnoj ili kreditnoj kartici s kojima bi željeli platiti.
- Izradite svoj PayPal račun - Ako vaš klijent nema postojeći PayPal račun, oni ga mogu postaviti tako da unesu adresu e-pošte i lozinku u gore navedena polja.
Korak 4 - Uspješna obavijest o plaćanju
Nakon izvršene uplate, vaš klijent bi trebao vidjeti poruku sličnu donjoj. Napomena: Xero je iza kulisa označio fakturu kao plaćenu i smanjio saldo Vaših potraživanja za uplaćeni iznos.
Korak 5 - Stanje dostavnice promijenjeno u "Plaćeno"
Vaš klijent također bi se trebao vratiti na svoj račun gdje će sada vidjeti a „Plaćeni” pečat u gornjem lijevom kutu računa kako je prikazano na slici ispod.
Xero automatski označava fakture plaćene nakon što klijent dovrši plaćanje na mreži.
Napomena: Vaš klijent može ispisati račun za svoje zapise ili ga spremiti na svoje računalo kao PDF ili CSV datoteku.
Zamotati
To dovršava odjeljak o tome kako prihvatiti online plaćanja od kupaca. Sljedeća lekcija u našem Xero tečaju će biti Kako uskladiti online plaćanja i naknade primljene od procesora kreditnih kartica , U ovoj lekciji provest ćemo vas kroz postupak bilježenja plaćanja kreditnim karticama i naknada za procesore kreditnih kartica. Da biste pristupili ovoj lekciji ili bilo kojoj drugoj u nizu, kliknite ovdje. Za besplatnu 30-dnevnu probnu verziju Xero-a kliknite vezu u nastavku.
? Lekcija 4.5
Besplatna 30-dnevna probna verzija
Lekcija 5.2?
