Dobro došli na Fit Small Business QuickBooks online tečaj za obuku! U ovoj lekciji pokrit ćemo kako upravljati preuzetim transakcijama kreditnim karticama u QuickBooks Online.
Možete pratiti zajedno na svom QuickBooks Online računu. Ako ga već nemate, kliknite ovdje da biste se prijavili za besplatnu 30-dnevnu probnu verziju i pratite ispod.
Da biste dovršili ovu lekciju, možete pogledati videozapis u nastavku, pročitati detaljne upute ili učiniti oboje. Započnimo!
Ako želite saznati više o upravljanju prihodima, troškovima i izvješćivanju u programu QuickBooks, preuzmite besplatni vodič za QuickBooks od 39 tečajeva ovdje.
Preuzmite naš besplatni tečaj QuickBooks
Zašto je važno za upravljanje preuzete kreditne kartice transakcija u QuickBooks Online?
Kada uvozite transakcije iz poslovnih kartica u QuickBooks, one nisu objavljene. To jednostavno znači da ih trebate pregledati i dati neke dodatne informacije prije nego što se mogu dodati u vaš registar u QuickBooksu. U ovoj lekciji pokazat ćemo vam kako pregledati i kategorizirati transakcije kreditnom karticom kako bi ih se moglo dodati u vaš registar i financijska izvješća.
Raspored bankovnog centra
Na vrhu Centra za bankarstvo svi bankovni i kreditni računi koje ste postavili nalaze se na samom vrhu stranice, kao što je navedeno u nastavku.
- Ako je račun povezan na vaš bankovni račun, gornji plavi dio okvira računa prikazat će stanje kreditne kartice na datum posljednje sinkronizacije.
- Donji dio okvira računa prikazuje trenutno stanje u registru QuickBooks i broj transakcija u Za pregled karticu ispod.
- Ako je račun nije povezan, prikazat će 0,00 USD u gornjem dijelu okvira.
- Slično kao i povezani račun, u donjem dijelu okvira računa prikazuje se trenutni saldo u registru QuickBooks i broj transakcija u Za pregled kartica.
- Bankovne transakcije feedova organizirane su u sljedeća tri kartice:
- Za pregled - ova će kartica prikazati sve neobjavljene transakcije. Na primjer, kada uvozite transakcije u QuickBooks, ovdje će se pojaviti dok ih ne pregledate i poduzmete neke radnje.
- U QuickBooks - ova kartica prikazat će sve transakcije koje su usklađene ili dodane u registar u QuickBooksu.
- Isključen - ova kartica prikazuje transakcije koje ste uklonili s kartice Za pregled.
Kako upravljati preuzetim kreditnim kartičnim transakcijama u Bankovnom centru?
Korak 1 - Dođite do Centra za bankarstvo
Na početnoj stranici kliknite Transakcije koji se nalazi na traci izbornika s lijeve strane i odaberite Bankarstvo kao što je dolje navedeno.
Korak 2 - Kartica Pregled transakcija
Trebali biste početi s transakcijama koje se nalaze na Za pregled kartica. U ovoj kartici transakcije su kategorizirane u dvije dodatne kartice:
- svi - ova kartica prikazuje sve transakcije (uključujući one na kartici Prepoznato)
- priznat - Ako QuickBooks prepozna transakciju koja je već zabilježena u vašem registru, prikazat će zelenu MATCH pored transakcije i dodajte je na karticu Prepoznato kako je dolje navedeno.
Da biste dodali transakciju u registar, samo kliknite utakmica koja se nalazi u dolje navedenom stupcu Akcija. QuickBooks će dodati transakciju u registar QuickBooks i uključiti je u vaše financijske izvještaje.
Većina ljudi je obično stvorenje navike. Bilo da istjecate da zgrabite ručak ili pohranite uredsku opremu da biste dobili tintu za pisač, najvjerojatnije ćete te predmete kupiti od istih trgovaca. QuickBooks će prepoznati nazive dobavljača ili opise koje ste prethodno preuzeli te će dati prijedloge na koje transakcije na računu treba kodirati. Ako prihvatite predloženi račun, QuickBooks će promijeniti račun za sve transakcije s istim imenom.
Na primjer, ako ste prethodno kodirali Bluehost.com transakcije na Vaš račun za oglašavanje (kao što je navedeno u nastavku), sljedeći put kada se preuzme Bluehost.com, QuickBooks će predložiti kodiranje na račun za oglašavanje. Ako prihvatite prijedlog, QuickBooks će sve transakcije s opisom Bluehost.com kategorizirati na račun za oglašavanje.
Korak 3 - Dodavanje nove transakcije kreditnom karticom u registar
Kliknite na transakciju kreditnom karticom koju želite dodati u registar.
Ispunite sljedeća polja kao što je prikazano ispod.
- Odaberite dobavljača iz padajućeg izbornika. Ako još niste postavili dobavljača, to možete učiniti klikom na Dodaj novo iz padajućeg izbornika. Svakako pogledajte naš vodič na Postavljanje dobavljača.
- Odaberite račun na koji želite kodirati transakciju.
- Stavite kratak opis u ovom polju za što se trošak odnosi.
- Kliknite Dodaj da biste dodali ovu transakciju u registar QuickBooks i financijska izvješća.
Otklanjanje poteškoća s preuzetim kreditnim karticama
Prilikom upravljanja preuzetim transakcijama u Centru za bankarstvo potrebno je riješiti nekoliko poteškoća:
- Transakcije koje su već usklađene
- Pogreška pri prijavi
Transakcije su već usklađene
Ponekad je preuzeta transakcija usklađena s pogrešnom transakcijom u registru. To se može dogoditi iz više razloga, ali obično zbog toga što su transakcije registra za isti iznos i spadaju u isti vremenski raspon. Da biste riješili taj problem, slijedite ove korake, a zatim kliknite Na kartici QuickBooks u Centru za bankarstvo i kliknite Poništi pored transakcije kao što je navedeno u nastavku.
To će označiti transakciju kao neobjavljenu i vratiti je Za pregled na kartici gdje je možete uskladiti s ispravnom transakcijom.
Pogreška s informacijom o prijavi
Ako vidite crvenu poruku o pogrešci sličnoj onoj ispod, vjerojatno je došlo do promjene vašeg korisničkog ID-a ili lozinke za bankovni račun, a vi trebate ažurirati QuickBooks s tim informacijama. Kliknite na vezu Popravi to kako je dolje prikazano i slijedite upute na zaslonu da biste ažurirali svoj korisnički ID i lozinku.
Pravila banke omogućuju brzu provjeru transakcija
Možete smanjiti vrijeme potrebno za kodiranje i snimanje transakcija u Centru za bankarstvo postavljanjem bankovnih pravila. QuickBooks će koristiti pravila banke koja ste postavili za automatsko kodiranje transakcija na pravi račun za vas. Napravimo pravilo banke za transakcije Bluehost. Da biste izradili pravila za banke, slijedite ove korake:
Korak 1 - Upravljanje pravilima
Kliknite na padajuću strelicu desno od gumba Ažuriraj i odaberite Upravljanje pravilima, kao što je navedeno u nastavku.
Korak
Kliknite Novo pravilo u gornjem desnom kutu zaslona, kao što je prikazano dolje.
Korak 3
Ispunite sljedeća polja za postavljanje pravila banke.
- Naziv pravila - Dajte svakom pravilu ime.
- Za - Odaberite da li se pravilo odnosi na Novac u (povrat kreditne kartice) ili Novac (troškovi kreditne kartice).
- U - S padajućeg izbornika možete odabrati račun na koji se ovo pravilo odnosi. Zadana postavka je Sve bankovne i kreditne kartice.
- Uvjeti - Imate mogućnost odrediti da li transakcija mora ispuniti sve ili bilo koji od sljedećih uvjeta koje ste postavili. Kada su uvjeti ispunjeni, pravilo se pokreće.
- A.Iz padajućeg izbornika možete odabrati y ili svi
- B.Iz padajućeg izbornika možete odabrati bankovni tekst, opis, ili iznos kao uvjet.
- C. Iz padajućeg izbornika možete odabrati sadrži, je točno, ili ne sadrži, ovisno o tome kako želite da vaše pravilo funkcionira.
- D. U ovo polje možete unijeti oznaku bankovni tekst, description, ili iznos.
- Vrsta transakcije - Odaberite hoće li transakcija biti trošak, prijenos ili ček.
- Primatelj plaćanja - odaberite primatelja (ako je primjenjivo).
- Kategorija - Odaberite račun na koji će se transakcija kategorizirati. (tj. uredski materijal, obroke i zabavu).
- memorandum - unesite dodatne informacije u ovo polje za ovu transakciju.
- Automatski dodaj u moje knjige - Odabirom ove opcije, QuickBooks će zaobići stavljanje tih transakcija na priznat karticu, koja bi tada zahtijevala da ih pregledate prije nego što se dodaju u registar. Umjesto toga QuickBooks će ih automatski dodati u registar.
SAVJET: Preporučujem da i dalje pregledavate te transakcije u registru kako biste osigurali da pravilo radi onako kako očekujete.
Zamotati
To dovršava odjeljak o upravljanju preuzetim transakcijama kreditnim karticama u QuickBooks Online. Sljedeća lekcija u našem QuickBooks online tečaju obuke bit će Kako zabilježiti povrat kreditne kartice. U ovoj lekciji proći ćemo kada trebate zabilježiti povrat kreditne kartice, kako zabilježiti povrat kreditnih kartica i utjecaj koji će to imati na vaše financijske izvještaje.
Da biste pristupili ovoj lekciji ili bilo kojoj drugoj u nizu, kliknite ovdje. Ili kliknite ovdje za besplatnu 30-dnevnu probnu verziju QuickBooks Online.
? Prethodni vodič
Vodiči za QuickBooks
Sljedeći vodič?
Naše preporučene QuickBooks aplikacije
