Kako stvoriti račun dobiti i gubitka u Xerou

Dobro došli na tečaj Fit Small Business Xero! U ovoj lekciji obuhvatit ćemo kako stvoriti račun dobiti i gubitka (poznat i kao račun dobiti i gubitka) u Xerou.

Možete pratiti na svom vlastitom Xero računu. Ako ga već nemate, kliknite ovdje da biste se prijavili za besplatnu 30-dnevnu probnu verziju i pratite ispod.

Da biste dovršili ovu lekciju, možete pogledati videozapis u nastavku, pročitati detaljne upute ili učiniti oboje. Započnimo!

Za neke vlasnike malih tvrtki, Xero će pružiti dovoljno alata za samostalno rukovanje njihovim knjigama. Ali, za mnoge, ima smisla koristiti Xero u suradnji s iskusnim računovođama malih tvrtki koje su također stručnjaci za Xero, poput onih na Bookkeeper360.

Bookkeeper360 može nositi svoje mjesečne knjigovodstvo, platni spisak, novi papirologija zaposlenika, porezi, i još mnogo toga. Osnovni planovi počinju od 249 dolara mjesečno. Oslobodite se prvog savjetovanja.

Posjetite Bookkeeper360

Zašto je važno stvoriti račun dobiti i gubitka?

Izvještaji o prihodima pokazuju prihod, troškove i neto dobit (ili gubitak) vašeg poslovanja u određenom vremenskom razdoblju. Ovo izvješće pomaže vam razumjeti svoju profitabilnost, uključujući uvid u područja u kojima vaše poslovanje generira prihod i gdje trošite novac. Na temelju rezultata ovog izvješća možete odrediti sljedeće:

• Područja vašeg poslovanja gdje trebate generirati više prodaje.
• Troškovi koji se mogu smanjiti ili potpuno eliminirati.
• Trendovi u profitabilnosti (tj. Određena vremena tijekom godine u kojima ste profitabilniji od drugih)

Zašto biste trebali pregledati Vaš Mjesečni izvještaj o dobiti

Vaš račun dobiti i gubitka bit će točan samo kao podaci koje ste unijeli u Xero; stoga morate ostati na vrhu unosa svih računa, računa, kreditnih kartica i bankovnih transakcija u Xero.

Boravkom na vrhu unosa dnevnih poslovnih transakcija imat ćete točne i pouzdane izvještaje o prihodima koje možete pregledati barem na a mjesečno osnova. Pregled Vašeg računa dobiti i gubitka na mjesečnoj osnovi ima sljedeće prednosti:

• Identificirajte prihode ili troškove koji su kategorizirani na pogrešan račun.
• Uhvatite nedostajuće prihode / troškove koji bi mogli precijeniti / podcijeniti ono što je prijavljeno na poreznoj prijavi.
• Poduzmite proaktivne korake kako biste povećali svoju dobit.

U nastavku se nalazi primjer Izvještaja o dobiti za našu izmišljenu tvrtku, Acme Web Pros Plus.

Uzorak računa dobiti i gubitka izrađen u Xerou.

Kako stvoriti račun dobiti i gubitka?

Slijedite korake u nastavku kako biste izradili račun dobiti i gubitka.

Korak 1 - dođite do izvješća

Na kontrolnoj ploči Xero kliknite na Izvještaji i odaberite Sva izvješća kao što je dolje navedeno.

Korak 2 - Odaberite NOVO Izvješće o dobiti i gubitku

Izvješće o dobiti i gubitku nalazi se u financijski kao što je prikazano na slici ispod.

Dođite do računa dobiti i gubitka u Xerou

Napomena: Primijetite da postoje dva izvješća o dobiti i gubitku. Xero je redizajnirao nekoliko izvješća, a izvješće o dobiti je jedno od tih izvješća. Za potrebe ove lekcije, raspravit ćemo izvješće o novom izvještaju o dobiti, koje se nalazi pored njega.

Napomena: izvješće možete dodati u favorite tako da kliknete zvjezdicu s lijeve strane naziva izvješća. To smo učinili za izvješće o dobiti i gubitku kako bismo sljedeći put mogli biti dostupni izravno u izborniku Izvješća.

Korak 3 - Odaberite razdoblje za izvješće.

Na sljedećem zaslonu možete odabrati vremensko razdoblje za koje želite izvesti izvješće, kao što je prikazano na slici ispod.

1. Raspon datuma – Iz padajućeg izbornika odaberite prilagođeno ako želite unijeti određene početne / završne datume; u suprotnom odaberite s popisa vremenskih razdoblja u padajućem izborniku, kao što je prikazano na slici iznad.
2. ažuriranje - Nakon što odaberete datumski raspon, kliknite gumb "Ažuriraj" da biste osvježili izvješće.

U nastavku se nalazi primjer Izvještaja o dobiti za našu izmišljenu tvrtku, Acme Web Pros Plus.

Uzorak računa dobiti i gubitka izrađen u Xerou.

Račun dobiti i gubitka može se izvesti u PDF, Excel ili Google listove. Samo se pomaknite prema dolje do samog dna izvješća i kliknite gumb "Izvoz" gumb kao što je prikazano na slici ispod:

Izvješće možete spremiti i kao nacrt, objavljen ili običaj, Samo se spustite do dna izvješća i kliknite na "Spremi kao" kako je prikazano na slici ispod.

1. Nacrt - Ta vam opcija omogućuje stvaranje izvješća koje kasnije vi ili netko drugi možete izvršiti. Možete izraditi nekoliko nacrta izvješća prije nego što budete spremni za njihovo objavljivanje.
2. Objavljeno - Ova se opcija koristi za spremanje izvješća kada finalizirate knjige za mjesec ili godinu. Objavljeno izvješće neće se promijeniti ako se podaci iz sustava na neki način promijene ili ažuriraju. Izvješća možete objavljivati ​​samo ako imate ulogu korisnika savjetnika.
3. Prilagođen - Upotrijebite ovu opciju ako želite spremiti format izvješća tako da ga ne morate ponovo stvoriti svaki put kada pokrenete izvješće. Xero će vas pitati želite li ovaj predložak postaviti kao zadani. Pokazat ćemo vam kako spremiti prilagođeni format izvješća u sljedećem odjeljku.

Kako promijeniti postavke izvješća

Izmjene računa dobiti i gubitka u Xerou možete izvršiti na sljedeća 3 načina:

• Promijeni naslov izvješća
• Promijeni postavke izvješća
• Promijeni izgled i format

O ovome ćemo detaljno raspravljati dalje.

Promijeni naslov izvješća

Naslov većine izvješća možete promijeniti u programu Xero. Da biste to učinili, postavite pokazivač miša iznad naslova izvješća i vidjet ćete "Uredi naslov" koji se pojavljuje krajnje desno, kao što je prikazano na slici ispod. Kliknite na tu vezu i izvršite potrebne izmjene naslova izvješća.

U primjeru koji slijedi, promijenili smo naslov izvješća iz Izvještaja o dobiti na račun dobiti i gubitka.

Promijeni postavke izvješća

Svako izvješće u programu Xero omogućuje vam promjenu nekoliko postavki izvješća. U računu dobiti i gubitka to uključuje računovodstvene osnove, sve kategorije praćenja koje generirate za izvješće te nekoliko drugih opcija.

Da biste pristupili postavkama izvješća, kliknite plavo "Postavke izvješća" koja se nalazi desno od raspona datuma, kao što je prikazano na slici ispod.

U nastavku se nalaze postavke izvješća dostupne za račun dobiti i gubitka zajedno s kratkim opisom svakog od njih.

Postavke izvješća o računu dobiti i gubitka u Xerou.

1. Usporedi s - Ako želite usporediti izvješće s prethodnim mjesecom, tromjesečjem ili godinom, odaberite broj razdoblja iz padajućeg izbornika.
2. Osnova računovodstva - Općenito, većina poduzeća koristi gotovinski način računovodstva. Međutim, ljepota korištenja Xero-a je u tome što izvješća možete pokretati ili metodom razgraničenja ili gotovinom; samo napravite svoj odabir ovdje. Napomena: zadana izvješća generiraju se pomoću prirast metoda.
3. Brojevi - Ako ne želite prikazati decimale na izvješću, možete ukloniti ovu kvačicu da biste promijenili zadanu postavku.
4. Regija - Ako ste postavili kategorije praćenja, možete filtrirati ovo izvješće da biste prikazali sve kategorije praćenja koje ste postavili ili samo određene.
5. Ažuriranje - Svakako kliknite gumb "Ažuriraj" kako bi se izvješće osvježilo.

Promijeni izgled i format

Alat za dizajner izgleda uređivanja omogućuje vam dodatno prilagođavanje izgleda izvješća. Neke od prilagodbi koje možete učiniti s ovim alatom su sljedeće:

• Dodajte dodatne stupce za praćenje, bilješke ili ukupne iznose.
• Promijeni grupiranje računa
• Uredi formule
• Promijenite raspored stupaca klikom i povlačenjem.

Da bi vam pokazao kako to funkcionira, zaronimo i izradimo skup mjesečnih izvješća:

Kako promijeniti izvještaj o dobiti: Primjer

Primjer

Acme Web Pros Plus želi stvoriti prilagođeni račun dobiti i gubitka koji će prikazati prethodni mjesec kako bi mogli uočiti trendove i moguće crvene zastave. Acme želi spremiti izvješće kao prilagođeno izvješće i učiniti ga svojim zadanim izvješćem. To će im omogućiti brzo pokretanje izvješća bez potrebe da ga svaki put ponovno kreiraju.

Dolje su navedeni koraci za stvaranje prilagođenog računa dobiti i gubitka za mjesec lipanj za Acme Web Pros Plus.

Korak 1 - Odaberite datumski raspon:

Kliknite gumb "Ažuriraj" da biste osvježili izvješće.

Drugi korak - idite na Postavke izvješća i izvršite sljedeće odabire:

Stvorite usporedbu prihoda u mjesecu za mjesec u Xerou.

Napomena: Primijetite da smo za usporedbu iz prethodnih razdoblja naveli 5. Prikazat će se tekući mjesec (lipanj) i prethodnih 5 mjeseci koji će omogućiti tvrtki Acme da usporedi prihode i troškove za svih 6 mjeseci.

Ispod je uzorak Acme Web Pros Plus Izjava o dobiti koji uspoređuje svaki mjesec od siječnja do lipnja.

Uzorak Mjesečno-Mjesečnog izvješća o dobiti u Xerou.

Iako ovo izvješće izgleda sjajno ako gledate svaki mjesec pojedinačno, trebali bismo također moći vidjeti što su ukupni prihodi, troškovi i neto prihodi za svih 6 mjeseci zajedno. Ovdje dolazi dizajner izgleda uređivanja.

Korak 3 - Pokrenite Uređivanje dizajna izgleda

Na samom dnu izvješća kliknite gumb "Uredi izgled" kako je prikazano na slici ispod.

Dođite do alata Uredi dizajner izgleda u Xerou.

Ispod je snimka zaslona Uredi dizajner izgleda.

Pomoću alata Uredi dizajner izgleda promijenite izgled izvješća izrađenih u Xerou.

1. U ovom odjeljku možete pomoću alatne trake promijeniti tekst, dodati raspored na dno izvješća, dodati stupac ili dodati izvješće izvješću.
2. U ovom odjeljku moći ćete vidjeti promjene koje napravite u izvješću u stvarnom vremenu.
3. U ovom odjeljku moći ćete stvoriti formulu koju ćemo učiniti sljedeće da bismo ovom izvješću dodali stupac Ukupno.

Korak 4 - Izvršite izmjene u izgledu izvješća.

Da biste dodali ukupni stupac, kliknite ikonu stupca i odaberite formulu kako je prikazano na slici ispod.

Prikazat će se sljedeći zaslon. U nastavku je kratak opis koraka za stvaranje stupca formule.

Stvorite formulu za dodavanje stupca Ukupno izvješću o dobiti i gubitku u Xerou.

1. Umetnuti: Na padajućem izborniku odaberite stupac i on će se pojaviti u okviru ispod.
2. Matematička operacija: Na temelju izračuna koji želite napraviti kliknite na odgovarajuću matematičku operaciju; vratite se i umetnite i odaberite sljedeći stupac koji bi trebao biti uključen u formulu.
3. Ime: To bi trebao biti naslov koji želite prikazati u izvješću za novi stupac.
4. Gotovo: Kada stvorite formulu, kliknite „Gotovo” dugme.

U nastavku se nalazi ažurirani uzorak izvješća Acme Web Pros Plus s novim Ukupni stupac dodan.

Izvješće o usporedbi izvješća o prihodima s stupcem Total.

Zamotati

To dovršava odjeljak o tome kako stvoriti račun dobiti i gubitka. Sljedeća lekcija u našem Xero tečaju će biti Kako izraditi izvješće o bilanci , U ovoj lekciji raspravit ćemo o važnosti pregleda izvješća o bilanci i voditi vas kroz stvaranje i prilagođavanje izvješća. Da biste pristupili ovoj lekciji ili bilo kojoj drugoj u nizu, kliknite ovdje. Za besplatnu 30-dnevnu probnu verziju Xero-a kliknite vezu u nastavku.

? Lekcija 5.2

Besplatna 30-dnevna probna verzija

Lekcija 6.2?